昀泰策略資產顧問
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特色優惠
信義居家會員專屬：免費「資產健檢報告」一份（含不動產持有結構、現金流體質、稅務風險三面向診斷，價值 NT$8,000）。 預約時輸入代碼【Sinyi26】，首次面談免費延長至 90 分鐘完整版。
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公司介紹
讓你的資產，開始替你工作
【昀泰策略資產顧問】從不動產出發的資產策略顧問
昀泰源於不動產全案管理與代書實務，深耕產權、稅務與交易結構多年，逐步發展為涵蓋資產配置、跨境金融規劃與傳承稅務的策略顧問公司。
我們的核心理念是——讓你的資產開始替你工作。
多數人買了房、存了錢，資產卻是「靜止」的：房子只有自住功能、現金躺在活存、保單買了卻不知道在保什麼。昀泰做的事，是把這些靜止的資產重新排列，讓每一塊錢都有明確的任務。
我們的方法論很簡單：邏輯在前，策略居中，工具在後。先釐清你的目標與風險，再設計策略，最後才談用什麼工具——順序錯了，配置就錯了。
服務介紹
🏠 不動產全案管理 從購屋評估、貸款結構、持有稅務到出售時機,以代書級的產權專業替你把關每個環節。買在行情之下、借在最省的結構、賣在對的時機——房子的獲利是規劃出來的,不是等出來的。
📊 資產配置診斷 以「風險防護 → 資產配置 → 傳承稅務」三層架構,檢視你的資產是否各司其職:哪些錢該保守停泊、哪些該產生現金流、哪些追求成長、哪些保持靈活。不推銷單一商品,先診斷、後提案。
🏛 傳承與稅務規劃 傳承是意志的實現——錢要給誰、給多少、什麼時候給、用什麼架構保護。從贈與稅、房地合一到跨境資產安排,我們協助你在每個配置決策裡少損耗。
選擇我們的理由
我們不賣商品,只給答案——從不動產、配置到傳承,先診斷你的資產全局,再提策略。首次面談,不做任何銷售。
服務流程
1
線上預約
填寫基本資料與想解決的問題，我們會在一個工作天內與您聯繫確認時間。
2
首次面談（60–90 分鐘）
完整了解您的資產現況、家庭結構與目標。這個階段我們只提問與傾聽，不做任何銷售
3
資產診斷報告（3–5 個工作天）
產出專屬的資產健檢報告，標示現有結構的風險點與優化空間。
4
二次面談・策略提案
依據診斷結果提出具體配置建議，您完全理解每個邏輯後，再決定是否執行。
*本網頁/APP廣告頁僅提供廠商預約相關服務刊登廣告，相關廣告文宣及其商品或服務均由廠商自行提供，與信義房屋/信義居家無涉，信義房屋/信義居家無法擔保廠商廣告內容的正確性、可信度或即時性，亦不為其商品、服務品質負責，所生任何爭議皆請自行與廠商協調解決。
